予実管理精算表｜比較
勘定科目（PL・KPI）ごとの予算・実績・見込データの累計データを２or３会計期間の比較形式で表示する精算表です。3期間分の累計予実対比データを明細単位で参照することができます。
データ集計・分析 ＞＞ 予実管理精算表｜比較
絞り込み条件として指定可能な項目は下記の通りです。
① 比較・・・前期比較(2期比較) ないし 3期比較 のいずれかを指定
② 科目区分・・・PL or KPI いずれかを指定
③ PL科目体系・・・メイン科目体系 or サブ科目体系 いずれかを指定
④ 起点組織・・・組織体系の期間および組織体系種類を指定した上で、データ集計対象組織範囲の起点(頂点)となる組織を指定
⑤ 表示年度・・・表示対象の会計(予算)期間を指定
⑥ 表示期間・・・表示年度内で集計(表示)対象にしたい期間を単一ないし連続する複数月で指定
⑦ 【左列[A]】・・・精算表各月の左側の列に表示するデータを指定
⑧ 【右列[B]】・・・精算表各月の右側の列に表示するデータを指定
※ 予算の場合、予算バージョンを指定
※ 実績・見込の場合、実績基準月（どの月まで実績を表示するか）を指定（指定月以降の見込は選択月時点のデータが表示されます）
⑨ コマンドボタン
[1]「絞り込み表示」ボタン・・・指定した条件で精算表を絞り込み再表示します
[2]「Excel出力」ボタン・・・現在精算表に表示されている内容にてExcelファイルを出力します
⑩ 表示オプション
[1] マスタ列：「コード」・・・科目／組織／セグメント マスタのコードを一番左列に表示するか指定
[2] 金額単位：「円」「千円」「百万円」いずれかを選択
[3] 科目 ：「集計科目のみ」表示にするか指定
「0円データを除く」か指定
勘定科目（PL・KPI）ごとの予算・実績・見込データを組織・セグメントや摘要明細単位で指定された表示期間で集計し、２期ないし３期比較形式で表示します。月次推移同様、各段階利益を含む集計(合計)科目については、組織展開のみ可能です。「＋」部分をクリックすることで内訳明細を表示できます。精算表に表示されたデータをそのままExcel形式ファイルで出力可能です。
明細展開
［データ集計・分析 ＞＞ 予実管理精算表｜月次推移］と同様、「＋」部分をクリックすることで内訳明細を表示できます。
ドリルダウン機能
予算・実績・見込いずれもドリルダウン明細表示が可能です。
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予算策定業務の際に参照する比較対象期間を月別に設定します。 期別マスタ ＞＞ 予算比較業務設定 予算策定の時期によって、前年同月の実績が確定していないケースがあるため、前年同月見込や前々年同月実績を比較対象業務に指定することが出来るようになっています。 比較対象業務は、下記いずれかを選択します。 前年同月実績 前々年同月実績 前年同月見込(〇月作成) ※比較対象業務の過年度データがある場合のみ表示されます。 必要な設定ができたら、忘れずに保存ボタンをクリックしてください。