freee会計｜データ連携設定

freee会計｜データ連携設定

BizForecast BC Standardにおいて、(会計)freee APIを活用したデータ連携を実行するための設定手順です。

1. freee会計側の設定

BizForecast BC Standardのfreee連携は、勘定科目コード・部門コードをキーにしてデータ連携(自動取込)を実施する仕様です。事前にfreee側で勘定科目コード・部門コードの設定が必要になり、BizForecast BC Standardで設定したそれぞれのコードと一致している必要があります。

1.1. 勘定科目コード・部門コードの設定

(1) 勘定科目の設定
　予算管理で利用する全ての勘定科目について「ショートカット2(勘定科目コード)」にコードを設定する


(2) 部門の設定
予算管理で利用する全ての部門について「ショートカット１ or ２」にコードを設定する


1.2. freeeアプリストアでBizForecast連携用プライベートアプリ作成

freeeのメイン画面の右上部より「freeeアプリストア」に画面遷移します。


freeeアプリストアの「開発者ページ」に遷移します。


freeeアプリストアの「開発者ページ」で「今すぐアプリを作成」ボタンを押下します。


「新しいアプリの作成」画面にて、基本情報として下記内容を入力し、［プライベートアプリ］を選択、利用規約に同意（チェック）した上で画面右上の「作成」ボタンを押下します。
【アプリ名】BizForecast連携
【概要】BizForecastに会計実績データを連携する　※必ずしも左記文言である必要はありません


＜基本情報＞

アプリ詳細画面で「コールバックURL」に、BizForecastの下記URLを登録します。
http://standard.bizforecast.net/
｛貴社ドメイン｝/bfweb/DataGathering/GtrDataImportProcess/FreeeApiLinkage



※｛貴社ドメイン｝部分はユーザーごとに異なります。
　 BizForecastの“システム設定｜外部システム連携設定”画面の「コールバックURL」蘭の値をコピー＆ペーストしてください。


＜権限設定＞

BizForecast連携のためにアクセス許可が必要な下記データの［参照］にチェックを入れてください。
● [会計]勘定科目
● [会計]事業所
● [会計]仕訳帳
● [会計]損益計算書
● [会計]製造原価報告書
● [会計]部門


設定の保存
最後に「下書き保存」ボタンを押下して、freee側の設定作業は完了になります。(※下書き保存の状態で留めてください）

2. BizForecast側の設定

＜メニュー＞
[システム設定]-[外部システム連携設定]

最初に、画面最上部のコンボボックスで「freee」を選択します

(1) 連携設定（基本設定）

① “コールバックURL”はfreee側の設定画面にコピー＆ペーストする情報です
② 下記4項目について、freeeアプリストアのBizForecast連携アプリ［基本情報］より内容をコピー＆ペーストしてください
　　(1) “Client ID”
　　(2) “Client Secret”
　　(3) “WEBアプリ認証用URL”
　　(4) “モバイル・JSアプリ認証用URL”
③ 「保存」ボタンを押します

(2) インポート設定

① インポートする帳票（対象データ）として「仕訳帳」 「損益計算書」のいずれかを選択します。
　※ 予実管理精算表で実績データ ドリルダウンする際に仕訳明細まで確認したい場合などは「仕訳帳」の方を選択してください。
②-1. 「損益計算書」のケース
　科目コード、組織コードに相当するfreee側の項目を選択します。
　

②-2. 「仕訳帳」のケース
　科目・組織・セグメント・摘要属性などの紐づけ設定や、コード・名称の変換設定が可能です。
③ 「保存」ボタンを押します


3. Tips(1)：連携可能な事業所数制限の回避方法

freee会計連携においては、連携可能な事業所数が最大５つという制約がありますが、下記手順を実行することで６事業所目以降についても連携が可能になります。

① freee会計にログイン後、既にAPI連携(データインポート)実行済みの任意の事業所を選択(切替)
②［会計連携機能］メニューより［利用中のアプリ一覧］を選択(クリック)

③ マイアプリ一覧が表示されますので、「BizForecast連携」の「連携解除」をクリックします


④ 確認ダイアログが表示されますので「連携解除」ボタンを押します


⑤ BizForecast BC Standard に(再)ログインして、インポート実行できなかった事業の会計データ連携を再度お試しください。

＜参考＞



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