予実管理精算表｜月次推移
各月におけるPL及びKPI科目別実績及び計画値を表示できます。科目区分や科目体系切り替え、会計年度や組織体系の切り替えなどを行い、
アクセス方法▶［データ集計・分析>>予実管理精算表｜月次推移］
「PL」と「KPI」の科目区分をこの項目で指定します。
【2】 PL科目体系
【1】科目区分にて「PL」を指定された場合［共通マスタ>>科目体系設定］にて設定した[1]メイン科目体系もしくは[2]サブ科目体系のいずれかの科目体系を選択できます。
※【1】科目区分にて「KPI」を指定した場合、KPIは体系を一つしか持たないため、科目体系の選択はできません。
【3】 会計年度
［共通マスタ>>期間マスタ設定］にて設定された、会計年度から選択できます。
【4】 起点組織
組織体系の期間および組織体系種類を指定した上で、データ集計対象組織範囲の起点となる組織を指定します。
［共通マスタ>>共通設定］の「閲覧可能な組織範囲」設定に則り、閲覧範囲が制限できます。
各月に表示する金額の表示方法を指定します。
単月：各月の金額を表示します。
累計：会計年度の開始月から各月までの金額を累計して表示します。
【6】 表示列数
精算表に表示する列数を１～３いずれかで指定します。
【7】 【列】
表示列数に応じて、精算表各月の列に表示するデータを指定します。
「予算」「前期予算」の場合：予算バージョンを指定します。
「実績・見込」「前期実績・見込」の場合：実績基準月を指定します。
「実績」「前期実績」の場合：実績値を表示します。
【8】 末端組織属性
［共通マスタ>>組織マスタ設定］にて設定した末端組織の属性を指定できます。
【9】 絞り込み表示ボタン
指定した条件で絞り込み、精算表を再表示します。
【10】 Excel出力ボタン
精算表に表示されている内容をExcelファイル形式で出力できます。
-マスタ列 ：チェックボックスをONにすることで科目／組織／セグメントコードを最左列に表示することができます。（デフォルトはOFF）
-金額列 ：チェックボックスにて「月別」「四半期計(単期)」「四半期(累計)」「年度合計」の表示を可能にするか選択できます。
-金額単位 ：ラジオボタンにて精算表の金額表示を「円」「千円」「百万円」いずれかから選択できます。
-差額列 ：ラジオボタンにて金額の差額列表示を「金額差」「増減率」いずれかから選択できます。
-科目 ：表示科目行の制御に利用します。制御可能な項目は以下の3つです。
・集計科目のみ：末端の科目を除いた集計科目のみの表示ができます。
・0円データ除く：指定条件において金額が発生していない科目を、表示対象から除外します。
・増減率指定：指定条件において、入力ボックスに設定した数値以上の増減率を持つ科目に絞って表示します。
-売上対比列：チェックボックスにて指定された各列に売上対比（％）を追加することができます。
-摘要ラベル ：チェックボックスをOFFにすることで、グループ展開時の適用ラベルを非表示にできます。（デフォルトはON）
※金額列については、【6】月別金額にて「累計」を選択した場合は四半期（累計）および年度合計は選択できません。
その他便利機能1：グループ展開
PLおよびKPI科目における予算・実績・見込データを、組織・セグメント・摘要明細別単位の月次集計された項目の対比形式で表示します。
【8】絞り込み表示の右横にある「＋」「＝」ボタンで明細を一括表示もしくは一括非表示できます。
「＋」ボタン：内訳明細を一括で表示できます。
「＝」ボタン：内訳明細を一括で非表示できます。
その他便利機能3：明細ドリルダウン
精算表の予算、実績、見込の青文字金額部分（ハイパーリンク）をクリックすることで、その内訳を別画面で表示することができます。
その他便利機能4：コメント閲覧・編集
科目区分がPL、左列・右列で［予算］と［実績・見込］を指定している場合、予実対比コメントを閲覧・編集することが可能です。
このコメントは全社のほか、各上位組織、末端組織に至るまで、すべての組織単位で登録が可能です。