よくある質問｜こんなときどうする？
次年度予算の準備作業手順
当システムを利用開始後、初回の予算策定や進行期の予実管理・着地見込みなどの業務運用後に次年度予算の策定を開始するタイミングで必要な準備作業の手順は下記の通りです。 1. 予算マスタ繰越＆メンテナンス 予算策定 ＞＞ 予算マスタ繰越 画面にて、各種マスタの一括繰越を実行します。 組織関連のマスタについては、繰越元期間として実績(見込)期間を指定することができます。期中に組織改編に伴う組織体系設定の変更など実施した場合には、繰越元期間に最新の実績期間を指定して繰越一括実行を行います。 ...
修正予算の作成手順
1. 予算バージョンの作成 予算バージョンは予算年度ごとに(メインバージョン以外で)最大５つまで作成することができます。 予算策定 ＞＞ 予算バージョン管理 画面にて、当初予算などベースにする予算バージョンをコピーした後、メインバージョン(ver.0)の方の名称を「修正予算①」といった名称に変更してください（コピー先のバージョンが当初予算）。 ...
予算を明細単位で策定⇒同一粒度(明細単位)で予実対比したい
予算策定時、全部ないし一部の科目をセグメント別・摘要別など明細単位で登録し、予実対比の際にその明細粒度で予実比較・分析を実施するためには、実績データを同一粒度で登録する必要があります。 1. 【方法① 実績データインポート】 予実管理・着地見込 ＞＞ 実績データインポート ：CSVからインポート｜[3]BizForecast｜総勘定元帳：明細 [.csv] ...
「ユーザー」新規追加時の手順
1. ユーザーの追加 共通マスタ ＞ ユーザー設定 画面よりユーザーを追加します（ユーザー設定 ＞＞ 新規ユーザー登録方法 参照） ログイン不要になったユーザーは“ロック”列にチェックを入れてください（ライセンス使用状況の件数から除外されます）。 2. 担当部門の設定 共通設定 ＞＞ 組織マスタ設定 画面より(1)で追加したユーザーを紐づける部門を指定します。
「科目」新規追加時の設定手順
1. 科目マスタで項目追加 共通マスタ ＞＞ 科目マスタ設定 画面より科目を追加します。（科目マスタ設定 ＞＞ 新規科目の登録方法 参照） 2. 科目体系設定 共通マスタ＞科目体系設定 画面で科目体系に①で追加した科目をセットします。 3. 科目別登録方式設定 期別マスタ ＞＞ 科目別登録方式設定 画面で予算および見込(実績)のデータ登録方式を設定します。 ※ 期間毎に設定する必要があります。 ※ 必要に応じて、期別マスタ ＞＞ 科目別摘要設定 などもメンテナンスが必要になります。 4. ...
「組織」新規追加時の設定手順
新設の組織を問うシステムに新規追加する場合の設定手順は下記の通りです。 1. 組織マスタに項目追加 共通マスタ ＞＞ 組織マスタ設定 画面より組織を追加します。 ※ 当該新規追加組織に紐づけるユーザー(担当者)を指定する必要があります。 （ユーザー(担当者)の追加については、共通マスタ ＞＞ ユーザー設定 ＞＞ 新規ユーザー登録方法 を参照） 2. 組織体系設定のツリーに項目追加 期別マスタ >> 組織体系設定 画面で組織体系に組織マスタに新規登録した組織を追加します。 3. パッケージ利用設定 ...